Vous conseillez. Atlas documente.
Bulletin SCPI, lettre de mission, rapport d'adéquation : Atlas reprend vos données client et génère vos documents en deux minutes. Vos templates, vos clauses, rien d'autre.
- champs client centralisés dans un seul dossier
25+
- de la fiche au document signable
< 2 min
- données hébergées à Paris
100%
De 2 heures à 2 minutes
Atlas connecte votre CRM à vos documents. Importez, générez, téléchargez. Sans jamais ressaisir une donnée.
Thomas Lefèvre
Identité
Patrimoine
Profil
Conçu pour le quotidien d'un CGP
Pas un outil générique. Atlas est construit autour des vraies contraintes du conseil patrimonial : conformité, volume, confidentialité.
Zéro ressaisie
Saisissez les données client une fois. Nom, adresse, SRRI, objectifs : Atlas les réutilise dans tous vos documents. Une seule source de vérité pour tout le dossier.
Vos templates restent vos templates
Atlas n'impose pas de modèle. Il injecte les données dans les documents Word et PDF de votre équipe, sans toucher à la mise en page ni aux clauses.
Un dossier, un seul envoi
Bulletin de souscription, lettre de mission, rapport d'adéquation : tout est rassemblé dans un ZIP signable. Le suivi des pièces est tracé à chaque étape.
Tout le suivi de vos clients, au même endroit
Atlas n'est pas qu'un générateur de documents. C'est l'outil central de votre cabinet : fiches, rendez-vous, pièces, encours, notes. Un seul endroit, une seule source de vérité.
Fiche client centralisée
Une seule page par client : identité, patrimoine, profil investisseur, objectifs, notes. La source unique qu'alimentent toutes vos opérations.
Rendez-vous planifiés
R1, R2, R3, R4 et suivis : chaque rendez-vous est tracé avec sa date, son statut et ses notes. Vous savez toujours où en est la relation.
Documents suivis de bout en bout
Chaque pièce passe par les états brouillon → envoyé → signé → archivé. Plus de « j'ai envoyé le bulletin à Madame L. quand déjà ? ».
Encours actifs en un coup d'œil
Par client, par support, par mois. Les opérations vivantes remontent en tête de dashboard · fini les tableaux Excel à jour tous les trimestres.
Arrivez préparés en rendez-vous
Tous vos documents sont prêts avant même de partir
Concentrez-vous sur le conseil
Laissez Atlas s'occuper de la mise en forme
Vos clients vous confient leurs données.
Traitez-les comme elles le méritent.
Atlas a été conçu pour des professionnels qui manipulent des informations sensibles. Tout est hébergé en Europe, isolé par équipe, et protégé de bout en bout. Vous restez responsable des données de vos clients. Atlas s'assure que vous pouvez l'être.
- Chaque équipe est totalement isolée, aucun accès croisé
- Vos documents sont chiffrés avant d'être stockés
- Hébergement en Europe uniquement
- Accès sur invitation, pas d'inscription libre
- Conformité RGPD, export et suppression sur demande
Atlas est accessible sur invitation
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